Günümüzden 700 yıl öncesinde başlayan hikayede Last City yeryüzünde kalan son şehirdir ve insanoğlunun çok sayıda altın çağına şahitlik etmiştir. The Traveler adlı bir uzaylı gemisi ise tıpkı 2. bir ay gibi yeryüzünü koruyan son şeydir. Buna rağmen uzayın bir diğer köşesinde dünyayı yok etmeye çalışan uzaylılar da yok değildir. Maceramız da bu düşmanların kökenleri öğrenmek üzere başlar.