Küçük Griffin bilinmeyen ve hiç de misafirperver olmayan bir dünyada kapana kısıldı ve güvenebileceği tek kişi arkadaşı oyuncak ayı Birly. Bulmacaları çözerek ve korkunç canavarlardan kaçarak çıktıkları yolculukta, by dünyada kabuslardan daha fazlası olduğunu keşfedecekler.