Valcia adındaki çöldeki büyük bir şehirde, sadece 'usta' denilen gençlerin dışarı çıkmasına izin veriliyor. Şehir eskiden bir tente ile örtülüydü ama insanlar gökyüzünü görebiliyor ve artık pek çok insan bu tenteden şehri ziyaret ediyor. Ama bu insan akışı yavaş yavaş şehri değiştirir...
