Buharın sihirle iç içe geçtiği bir 19. yüzyıl dünyasını konu alan bu bulmaca oyununda Valjean adlı bir sihirbaz, yaptığı mekanik kukla "Cosette" ile bir kefaret yolculuğuna çıkar. Yolda Bremen'de bir masal kasabasında müzisyen olacak 4 hayvanla karşılaşırlar...
